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      新聞中心

      新形勢下鋼鐵企業結合開展之路


      鋼鐵產業新格局即將形成。我國鋼鐵產業外部環境的不確定性、復雜性將更加突出,企業生存環境堪憂。并且,鋼鐵產業需求將不斷減少,整個鋼鐵行業的平均銷售利潤率也不斷下降,新產品新技術水平提升差距還很大。鋼鐵企業為了獲得持續的競爭力,不斷改進發展方式,都在積極利用整合重組把規模效益發揮到了極致。

      一、鋼鐵產業市場外部環境的不確定性、復雜性將更加突出,企業生存堪憂

      1、鋼鐵產業是國民經濟的重要支柱產業,受到多方面的條件影響

      鋼鐵產業是國民經濟的重要支柱產業。行業涉及面廣、產業關聯度高、消費拉動大,在經濟建設、社會發展、財政稅收、國防建設以及穩定就業等方面發揮著重要作用;作為重要的工業原料和鋼廣泛應用于建筑、房地產、汽車、機械、設備制造領域;鋼鐵行業是資金、勞動力密集型行業,對于當地的稅收和就業拉動很大。

      鋼鐵工業的發展需要受到多方面的條件影響。諸多的原材料資源,包括鐵礦石、煤炭及某些輔助原材料,如錳礦、石灰石及耐火材料等;穩定的動力資源,如電力、水等;龐大的運輸設施,由于鋼鐵企業生產規模大,每天原材料及產品的吞吐量大,一般要有鐵路或水運干線經過鋼鐵廠;對于大型鋼鐵企業來說,還必須要有重型機械的制造及電子工業為其服務的高端的生產設備;建設鋼鐵企業需要的投資大,建設周期長,而回收效益慢,故雄厚的資金是發展鋼鐵企業的重要前提。

      2、鋼鐵市場不確定性、復雜性更加突出

      國家推進人民幣匯率形成機制,意味著中國結束了在國際金融危機爆發后為應對危機嚴重影響而采取的特殊匯率形成機制,匯率政策從而回到常規狀態。對于鋼鐵行業來說,人民幣升值勢必導致鋼材出口報價上漲,中國鋼鐵業一向的成本優勢將被削弱。另外,由于國際貿易保護主義愈演愈烈,中國希望通過主動降低出口退稅,來避免將來陷入更為被動的境地。國家從7月15日起取消48種鋼材產品出口退稅;靖采w了所有熱卷產品,而冷軋卷則為寬<600mm的產品,此外,還包括少量型材。其中,熱軋卷板、中厚板、帶鋼和大型H型鋼是受到影響的主要品種,這部分產品將不再享有9%的出口退稅。并且,我國鋼鐵工業的污染物排放占全國排放總量的1/6,鋼鐵行業的二氧化碳放量占工業二氧化碳排放總量的30%,被列為國家節能減排的重點行業。我國鋼鐵工業要生存發展,其首要前提已經從經濟規模和效益的提升轉變為構建資源節約型和環境友好型的鋼鐵工業。

      3、上游鐵礦石成本壓力與下游需求的波動使鋼企在夾縫中求生存

      上游三大礦山依靠中國這個全球第一大進口鐵礦石市場獲得了巨額利潤,而從去年開始,三大礦山憑借壟斷地位單方面改變已經執行了近三十年的年度長協定價機制,改為季度指數定價機制,使得中國鋼鐵企業不得不承受史無前例的超高成本;2009年全球9.65億噸海運鐵礦石貿易量的65%流向中國,流向日本的不足11%,流向韓國的僅為4.4%。2009年,中國礦石用量相當于6個日本或者15個韓國的用量;在三大礦山控制海運70%的狀況下,三大礦巨頭采取控制發貨節奏,也是的一貫手法。下游隨著家電和汽車“以舊換新”政策的延長,短期內冷軋板的需求還將保持一定的增長,但是增長幅度有限;而且隨著房地產調控的深入,社會庫存仍在高位難以消化,鋼價反彈幅度較小。

      二、產業自身銷售與利潤率不容樂觀,技術水平差距還很大

      1、鋼鐵需求增長幅度將不斷減弱,平均銷售利潤率不斷下降

      國際鋼鐵協會發布對2012年和2013年全球鋼材需求短期展望報告。在該報告中,國際鋼協預計2012年全球成品鋼材表觀消費量同比增長3.6%,達到14.22億噸,增幅稍低于2011年的5.6%。對于2013年,國際鋼協預計全球鋼材需求將進一步增長4.5%,達到14.86億噸。

      在2011年我國鋼材表觀消費量增長6.2%之后,2012年中國鋼材表觀需求量預計將增長4.0%,達到6.488億噸。對于2013年,隨著中國經濟進入用鋼強度相對較低的增長階段,主要是中國政府努力重新平衡經濟發展和抑制房地產出現泡沫,中國鋼材需求量預計將進一步增長4.0%。這一增速將推動2013年中國鋼材表觀需求量達到6.748億噸,比2007年增長61%。

      資料來源:國際鋼鐵協會

      盡管2013年重點鋼鐵企業全行業實現扭虧為盈,但企業虧損面仍高達18.6%,全年累計虧損額達118.25億元。從單月虧損額和虧損面來看,12月重點鋼鐵企業的虧損額和虧損面都有不同程度的擴大,其中12月當月重點鋼鐵企業的虧損面繼續加劇,達到24.42%,環比增加了1.16個百分點,12月當月的虧損額達到31.59億元,創2012年9月以來單月虧損額的新高。由于2014年鋼材市場開局不利,鋼價低迷致使企業經營壓力巨大,預計1月重點鋼鐵企業延續虧損的態勢難以改變,考慮到同期原燃料價格也有不同程度的回落,1月重點鋼鐵企業的虧損額將有所減緩。

      圖1 2013年1月-12月重點大中型鋼鐵企業虧損面和虧損企業虧損額變化

      數據來源:中國鋼鐵工業協會 中國聯合鋼鐵網

      2、行業技術水平提升還有差距

      目前我國鋼鐵企業的自主創新投入還比較低,我國鋼鐵企業名義上的研發投入只占銷售收入的1.24%,而且還主要用于購買設備、人工費、廠房等費用,實際自主創新的投入占比0.6%都不到。盡管近年來高端機械裝備用鋼的自主創新取得了一些進展,但與進口同類鋼材的水平相比,無論是質量還是產量仍存在明顯差距,如鋼材的性能指標公差多處于合格下沿;質量穩定性差;優惠幅度不夠。仁達方略認為,鋼鐵行業“十二五”應貫徹“發展品種、質在量先的發展方針:(1)加大尚未在技術上取得突破的新鋼材的研發投入,盡早實現國產化突破,使機械企業擺脫受國外廠商敲竹杠的不利局面;(2)努力提高和穩定新鋼材的質量,尤其是提高批量生產時的質量一致性,并進而在掌握規律后為用戶留出合理的質量標準誤差正余量;(3)發展與用戶的長期戰略關系。

      相比國內鋼鐵技術水平,國外鋼鐵行業在不斷加快新產品新技術開發。日本新日鐵住金不銹鋼公司成功開發出含錫低間隙鐵素體不銹鋼, 也成為全球首家研發出這種鋼材的公司。FW系列鋼材是NSSC利用自有技術,通過在制造過程中加入微量錫元素來提高鐵素體不銹鋼的抗腐蝕性,同時鋼材的可加工性也得到了改善。這種鐵素體不銹鋼具備了高耐腐蝕、低鉻和低間隙等特性;德國蒂森克虜伯歐洲公司開發成功回火控制工藝,這是基于熱成型技術的一次工業性突破?梢允蛊嚵悴考䴗p重高達30%。熱成型技術使用特殊硼錳鋼,首先加熱到880-950℃,成型后迅速冷卻。零部件強度可高達1500兆帕,明顯高于冷沖壓鋼材的強度。同時,可以在一個配件的內部形成不同的強度和延展性;俄馬鋼目前正加緊向國外汽車和零件制造商推廣其新型鋼材。已按照歐洲標準批量生產了熱軋板(型號:S335MC、標準:DINEN10149-2:1995),冷軋板(型號:HC340LA、標準:DINEN10268:2006),鍍鋅板(型號:HX300LAD和HX340LAD、標準:DINEN10292:2007)等3個品種的高強度板材;韓國浦項、現代鋼鐵、東國制鋼、高麗制鋼、浦項產業科學研究院、延世大學、國民大學等17家國內機構共同研發成功世界上強度最高的超高張力螺紋鋼和橋梁用電纜鋼線。這次開發的產品包括屈服值達600兆帕的抗震螺紋鋼,可抵抗時速250公里以上的強風,且強度比一般螺紋鋼大30%;浦項鋼鐵在生產鎂合金鋼后,開始計劃生產鈦合金鋼。浦項生產的鈦合金鋼是Grade2,計劃今年生產150噸,明年擴大到400噸。Grade2用于化工廠、發電廠等,目前韓國全部依靠進口。

      三、通過多種方式提高競爭力成為企業發展的新途徑

      1、鋼鐵行業的競爭已經白熱化

      業務的多元化也成為不少鋼企 “思變”的一個重要議程。寶鋼尋求新的業務領域,6月28日,寶鋼公布了其《2010-2015年發展規劃綱要》,其中稱,未來六年,在繼續提升深化鋼鐵核心主業的同時,要“在國家產業結構調整中積極捕捉機遇,發現快速增長的業務領域,孵化培育新材料、新能源、新產業”;首鋼進軍汽車零部件市場,首鋼持股51%的京西重工(BWI)汽車零部件工廠日前已在房山正式啟動,該項目總投資預計20億元,一期工程計劃明年3月出產減震器樣品,目前已確定的高端客戶有寶馬、奧迪、奔馳等。此外,該項目未來還計劃生產電鍍線和制動器等汽車零部件;山東鋼鐵集團加快布局多元化,山東鋼鐵集團旗下濟鋼已于今年初與濟南市高新技術產業開發區正式簽約,總投資60億元的濟鋼綠色產業園項目將入駐濟南高新區。濟鋼綠色產業園主要建設鋼材深加工和電氣自動化兩大項目基地,全部建成投產后預計可實現年銷售收入110億元、利稅12億元。

      除過以上鋼鐵企業多元化之路,其他的一些鋼鐵企業也都希望通過形成自己的獨特競爭優勢,確保自身發展。

      2、我國的鋼鐵行業集中度并不高

      雖然鋼鐵行業的競爭比較充分,但我國的鋼鐵行業集中度并不高。從全球來看,美國前4家鋼廠的產量占全國的61%,日本前4家鋼廠的占全國的75%,2009年我國6家2000萬噸以上的鋼鐵企業僅占全國產量的32.8%。我國鋼鐵行業集中度低的原因:由于我國經濟的高速發展和固定資產投資產生的對鋼鐵的巨大需求,鋼鐵行業具有較高的利潤回報,市場的需求提升了眾多鋼鐵企業的生產能力,許多中小鋼鐵廠應運而生;地方政府為發展經濟的需要,大力發展因旺盛需求產生高利潤回報的鋼鐵行業,為鼓勵其區域內鋼鐵行業的發展,地方政府會提供給區域內鋼鐵生產企業某些優惠政策,這些優惠政策使本來在市場化條件下,并不產生利潤的鋼鐵投資項目產生了利潤,也就是預算軟約束問題,再加上鋼鐵行業產生的環保成本并沒有由鋼鐵企業自身來承擔,使得鋼鐵企業不按照市場化規律進行生產,反而為利用地方政府的優惠政策加大投資,致使我國國內的產能重復建設,行業集中度降低。

      四、企業積極利用整合重組把規模效益發揮到了極致

      1、國家政策鼓勵聯合重組

      為了保證鋼鐵行業的良性發展,國家從政策上指明了方向!朵撹F產業調整振興規劃》明確指出,進一步發揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用,實現鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團的產供銷、人財物統一管理的實質性重組。還要推進鞍本集團與攀鋼、東北特鋼,寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區,以及天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司,太鋼與省內鋼鐵企業等區域內的聯合重組。力爭到2011年,全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團,以及若干個1000萬—3000萬噸級的大型鋼鐵集團。十二五鋼鐵產業規劃總體思路是深入貫徹落實科學發展觀,加快轉變發展方式,堅持走內涵發展、集約發展、綠色發展道路,切實把工作重心轉移到優化結構、轉型升級的軌道上來;以技術改造、自主創新為支撐,以體制創新、完善政策為保障,緊緊圍繞兼并重組、淘汰落后、優化布局、節能減排和保障資源,大力推進原材料工業戰略性調整,全面提升鋼鐵工業整體素質核心競爭力,努力建設資源節約型、環境友好型、質量效益型的現代化鋼鐵工業,基本滿足全面建設小康社會對原材料產品的需求,加快實現鋼鐵工業由大到強的轉變!蛾P于進一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》指出:要求各類鋼鐵企業開展兼并重組要按照市場化運作、企業平等協商、政府引導的原則,支持優勢大型鋼鐵企業集團開展跨地區、跨所有制兼并重組,鼓勵各省、自治區、直轄市人民政府繼續推動本地區鋼鐵企業的兼并重組;培育形成3至5家具較強國際競爭力、6至7家具較強實力的特大型鋼鐵企業集團。同時要求力爭到2015年,國內排名前10位的鋼鐵企業集團,其鋼產量占全國產量的比例要從2009年的44%提高到60%以上。

      2、企業聯合重組步伐不斷加快

      在同質化競爭和高的生產成本下,鋼鐵企業都希望把規模效應發揮到了極致,鋼鐵行業聯合重組步伐不斷加快:

      l 已經重組成功的鋼企聯合重組。由唐鋼和邯鋼組成的河北鋼鐵集團,由濟鋼和萊鋼組成的山東鋼鐵集團,由鞍鋼和本鋼組成的東北鋼鐵集團,由沙鋼和淮鋼永鋼組成的沙鋼集團;由武鋼、昆鋼柳鋼組成的廣西鋼鐵集團,由寶鋼、廣鋼韶鋼組成的廣鋼集團,由江陰興澄、大冶和石鋼組成的中信特鋼集團。

      l 新的鋼企聯合重組。2009年,山東鋼鐵集團與民營鋼企日照鋼鐵簽署重組合作協議;首鋼重組山西長治鋼鐵。2010年,鞍鋼宣布正式重組攀鋼,首鋼重組通鋼,天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家企業,聯合組建成立天津渤海鋼鐵集團。

      國內鋼鐵企業中,寶鋼的布局最完整,沿海經濟發達地區全部被寶鋼圈定。1998年寶鋼與上鋼、梅鋼實現聯合重組;2006年重組新疆八一鋼鐵;2008年與廣鋼、韶鋼重組,成立廣東廣鐵;2009年收購寧波鋼鐵!1加6”產業布局:分為鋼鐵主業、資源開發業、鋼材延伸加工業、技術服務業、金融業、生產服務業、煤化工業;寶鋼通過控參股的方式先后入股湛江港、煙臺港,降低其物流成本和保證運力;參股中船集團、滬杭高鐵,實則維護客戶關系;參股礦產企業保證鐵礦石來源。降低兼并重組目標,布局新興產業繼續深化寶鋼的戰略布局,寶鋼已經不能算是鋼鐵企業,而是一個金融控股集團。

      鞍鋼的國內整合也為了形成規;。組后新成立鞍鋼集團公司作為母公司,由國資委代表國務院對其履行出資人職責;鞍鋼與攀鋼均作為鞍鋼集團公司的全資子公司,不再作為國資委直接監管企業。為實現兩家企業真正的實質性重組,鞍鋼集團公司已確定了新時期發展戰略和目標:鞍鋼戰略目標是到2015年,年產鋼進入世界鋼鐵行業前五位,成為鋼鐵業特強、釩產業世界領先、鈦產業國內最大,多角化產業協調發展,最具國際競爭力、能夠引領世界鋼鐵工業發展的特大型跨國集團。

      3、鋼鐵業兼并重組主要有三種方式

      國際鋼鐵產業的發展歷程來看, 鋼鐵企業的聯合、兼并和資產重組, 向集團化方向發展是提高鋼鐵產業集中度的一個有效方法。我國轉軌經濟的特點決定我國的鋼鐵業兼并重組不可避免的帶有政府行政干預的特點,主要有以下幾種方式:一是支持大型鋼鐵企業跨區域重組?v觀西方發達國家鋼鐵行業發展史,最終都是形成鋼鐵寡頭市場,因為對于鋼鐵這種規模經濟優先的產業而言,“寡占型”的市場結構具有更高的效率。因此我國鋼鐵行業的發展趨勢是形成特大型鋼鐵集團,我國具備這樣條件的有寶鋼集團、鞍鋼集團、武鋼集團等幾家大型中央直屬鋼鐵企業,國家也在支持這幾家企業成為具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業集團。這幾家中央直屬鋼鐵企業并購對象大多是地方鋼鐵企業,因此這種并購實質上是中央政府與地方政府之間的博弈,這些地方企業往往是地方經濟的支柱,因此并購中一定要妥善處理中央政府與地方政府的利益關系。二是要鼓勵鋼鐵行業進行區域性重組。從我國近年來重組的鋼鐵企業看,區域內鋼鐵企業的重組活動更加頻繁,成功率也更高一些。例如河北將唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團合三為一,成立河北鋼鐵集團;山東省將萊鋼和濟鋼合并為山東鋼鐵集團公司。以上兩家鋼鐵公司的成功組建說明在我國轉軌經濟條件下,地方政府對企業間的兼并重組起到至關重要的作用,雖然區域內的重組不是完全化的市場行為,但是對于我國目前鋼鐵行業集中度的提高起到重要作用,隨著我國經濟市場化的完成,這些區域內的鋼鐵企業最終也將通過市場化的行為進行兼并重組,目前的區域化重組為市場化重組打下基礎,F階段我國經濟處在高速發展時期,固定資產投資旺盛,市場對于鋼鐵的需求仍存在一定的空間,不能立刻過渡到西方國家的寡頭壟斷格局,市場上需要存在一些具有一定生產規模的大型區域性鋼鐵企業。本鋼和北臺鋼鐵的重組也已塵埃落定,在以后的一段時期內,區域內部的鋼鐵企業整合仍將頻繁。三是充分發揮民營企業在重組中的作用。我國鋼鐵行業的主要是國有企業占主導,但大多數企業都已經按照市場化的規則進行經營管理,而民營企業則是其中最具有市場活力的力量,因此在重組過程中一定要發揮民營企業的積極作用,逐步實現鋼鐵行業經濟成分的多元化,那些嗅覺靈敏、身手敏捷的民營企業在鋼鐵行業的兼并收購大潮中一定會有所作為。

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